发布日期：2024-10-25 19:05 点击次数：138
天水在线
证券代码：300527 证券简称：中船救急 公告编号：2024-070
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与援手装备股份有限公司
对于“救急转债”预测触发赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容真确、准确、无缺，莫得极端
记录、误导性讲述或要紧遗漏。
绝顶教唆：
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，中国船舶重工集团救急预警与
援手装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已有 10 个交游日的收
盘价钱不低于公司可转机公司债券（债券简称“救急转债”，债券代码“123048”）
当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。笔据公司《创业板公竖立行可转机公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）赎回条件，若公司股票在
转股期内流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回统统或部分未转股的可转机公司债券。
敬请高大投资者关心公司后续公告，详实投资风险。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公竖立行了 8，189，312 张可转机公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818，931，200 元，期限 6 年。
经深圳证券交游所甘愿，公司可转机公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券交游所挂牌交游上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券刊行领域之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 10 月 16 日）起至可转机
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱诊治情况
笔据相干章程和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
（1）公司实行 2020 年度职权分拨有打算，以总股本 963，186，533 股为基数，
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（2）公司实行 2021 年度职权分拨有打算，以总股本 963，
巨乳露出221，423 股为基数，
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
（3）公司实行 2022 年度职权分拨有打算，以总股本 963，237，102 股为基数，
向整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经估计，本次年度职权分拨后，应
急转债转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.86 元/股。
（4）公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通
过了《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开
前一个交游日公司股票交游均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价，因此
公司本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。笔据《募
集评释书》相干章程及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“救急
转债”的转股价钱向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起奏效。
（四）可转债回售情况
（1）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事
会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度鼓动大会和 2023 年第一次
债券握有东说念主会议，别离审议通过《对于变更部分可转债募投形势召募资金用途的
议案》，笔据《召募评释书》的商定，“救急转债”的附加回售条件奏效。本次
回售呈报期为 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 30 日，笔据中国结算深圳分公司
出具的相干文献，“救急转债”本次共回售 10 张，具体内容详见公司在巨潮资
讯网泄漏的《对于救急转债回售恶果的公告》（公告编号：2023-041）。
（2）公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会和 2024
年第一次债券握有东说念主会议，别离审议通过《对于变更部分可转债募投形势召募资
金用途的议案》，笔据《召募评释书》的商定，“救急转债”的附加回售条件生
效。本次回售呈报期为 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日，笔据中国结算深
圳分公司出具的相干文献，“救急转债”本次共回售 0 张，具体内容详见公司在
巨潮资讯网泄漏的《对于救急转债回售恶果的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转机公司债券有条件赎回条件
《召募评释书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的
可转机公司债券：
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的估计公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转机公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转机公司债券票
面总金额；
i：指可转机公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱估计，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱估计。
三、本次预测触发“救急转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 22 日，公司的股票价钱已有 10 个交游
日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的 130%（即 9.18 元/股）。若
在将来触发“救急转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转机公司债券
转股期内，如若公司股票流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《召募评释书》中有条件
赎回条件的相干商定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回统统或部分未转股的可转机公司债券。
四、风险教唆
公司将笔据《可转机公司债券处理主义》《深圳证券交游所创业板股票上市
法例》《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第 15 号——可转机公司债券》
等相干章程和《召募评释书》的商定，于触发有条件赎回条件确当日召开董事会
审议是否赎回“救急转债”，并实时现实信息泄漏义务。
敬请高大投资者详备了解本次可转债的相干章程，并实时关心公司后续公
告，详实投资风险。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与援手装备股份有限公司董事会
